Selfservice Vertrag

Automatisieren Sie die Anfertigung Ihrer Verträge

Mit Hilfe dieser App können Ihre Kunden Verträge mit Hilfe eines Online-Formulars selbständig erzeugen und unterschreiben.

Die unterschriebenen Verträge werden als PDF-Dokument auf Google Drive gespeichert und Ihren Kunden per E-Mail zugeschickt.

Diese App ist z.B. hervorragend dafür geeignet, vollautomatische ADV-Verträge gemäß DSGVO mit Ihren Kunden abzuschließen.

Einrichten

Nach dem Kopieren des Beispiels auf Ihr Google Drive (My Drive), finden Sie folgende Dateien und Ordner in dem Projektordner Selfservice Vertrag:

Die Ultradox Automation Selfservice Vertrag, die Google Docs Vorlage Vertragsvorlage, sowie die Ordner Signiert und Entwürfe.

Vertragsvorlage

Öffnen Sie die Google Docs Vorlage Vertragsvorlage und geben Ihre Firmendaten und den Vertragsentwurf ein und ein Bild mit Ihrer Unterschrift an der vorgesehenen Stelle.

Selfservice Vertrag

Die Ultradox App ist fertig konfiguriert und muss nicht bearbeitet werden. Öffnen Sie aber die Datei für einen Testlauf, um z.B. Farben und Hintergrundbild des Formulars zu ändern (die Ihren Anwendern online in einem Browserfenster dargestellt werden) und um die Informationen für die Einbettung des Formulars in Ihre Website zu erhalten.

Um die Automation zu testen, klicken Sie in der Menüleiste auf den Button App starten. Dadurch öffnet sich das Formular, das auch Ihren Nutzern angezeigt wird. Füllen Sie das Formular aus und unterzeichnen es, bevor Sie auf den Button Vorschau am Ende der Seite klicken.

In der Voransicht können die Angaben in dem PDF überprüft und bei Bedarf geändert werden. Wenn Sie auf den Senden Button klicken, wird der Vertrag als PDF per Anhang an die E-Mail Adresse Ihrer Nutzer gesendet sowie in Ihrem Ordner Signiert archiviert. (Der Ordner Entwürfe wird nur für die Zwischensicherung der Previews benötigt.)

Ändern Sie Farben und Hintergrundbild Ihrer App, indem Sie auf den Button App konfigurieren klicken und in dem Dialog die Einstellungen anpassen.

In dem Formular Baustein (welcher der zweite von oben ist), werden die Formularfelder konfiguriert.

Wenn Sie das Formular ändern oder weitere Formularfelder eingeben wollen, öffnen Sie den Eingabeformular gestalten Dialog.

Klicken Sie dazu auf den fett gesetzten Text Selfservice Vertrag (4 Felder) in dem Formular Baustein. In dem Eingabeformular gestalten Dialog, können Sie das Formular ändern und erweitern.

Stellen Sie abschließend Ihr Formular Ihren Kunden zur Verfügung, indem Sie einfach die URL aus dem Browser-Fenster der App kopieren und als Link in Ihre Website einfügen oder betten Sie das Formular per iframe in Ihre Website ein. Kopieren Sie dazu den HTML-Schnipsel aus dem Embed App Dialog, den Sie über den Einbetten Button in der Menüleiste erreichen.

That's it! Sie haben erfolgreich die Anfertigung Ihrer Verträge automatisiert.

Digitale Signatur

Statten Sie Ihre Selfservice Verträge, für eine sichere Erfassung und Verwaltung von rechtsgültigen Unterschriften, mit einer Digitalen Signatur aus und verbessern Sie dadurch die Effizienz und Zusammenarbeit mit Ihren Kunden.

Um die Ultradox Automation um die Funktion der Digitalen Signatur zu erweitern, schalten Sie den Digitale Signatur Baustein über den on/off Schalter an, welcher sich rechts oben auf dem Baustein befindet.

Die Position der sichtbaren Signatur auf der Seite, kann über den Signierungs-Einstellungen Dialog eingestellt werden, den Sie über den fett gesetzten Text unten links in dem Titel des Signatur Baustein erreichen.

Wenn Sie keine eigenen Signatur verwenden, wird die Ultradox Signatur verwendet.

Questions and Feedback

If you have any comments on this page, feel free to add suggestions right to the Google document that we are using to create this site.

If you are not yet member of the Ultradox community on Google+, please join now to get updates from our end or to provide feedback, bug reports or discuss with other users.

Last Updated: 02.04.19