Trigger Ultradox mit Zapier
Zapier ist ein Online-Service, mit dem Sie mehr als 1000 externe Anwendungen verbinden können.
Sie können Zapier verwenden, um z.B. Ihre Ultradox-Automation auszulösen, wenn ein Ereignis in einer Ihrer bevorzugten Anwendungen eintritt - wie eine eingehende E-Mail oder ein neuer Lead aus einer Facebook-Anzeige.
Sie können die Daten aus dieser App an Ihre Ultradox-Automation übergeben, um Dokumente direkt aus der Cloud zu generieren, zu drucken und zu versenden.
In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie eine Ultradox-Automation mit Zapier auslösen können.
Sie können die sogenannten Zaps auch aus Ihrer Ultradox-Automation auslösen, indem Sie den Trigger Zap Baustein verwenden.
Installation
Da sich die Ultradox-App für Zapier noch im Beta-Stadium befindet, müssen Sie die App manuell zu Ihrem Zapier-Konto hinzufügen:
Beispiel: Visitenkarten
Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, haben wir ein Beispiel vorbereitet, in dem Sie lernen einen Zap zu erstellen.
Das Beispiel erzeugt ein PDF-Dokument mit Visitenkarten, unter Verwendung der Daten Ihres Trigger (Auslöser) und sendet eine E-Mail mit dem PDF als Anhang an die angegebene E-Mail-Adresse.
Kopieren Sie das Beispiel auf Ihr Google Drive und öffnen Sie die rote Ultradox Datei entweder direkt über Google Drive oder durch Klicken auf Bearbeiten in dem Dialog, der nach Abschluss der Kopie erscheint.
Hierüber gelangen Sie direkt zur Ultradox Automation.
Wenn Sie Ultradox noch nicht autorisiert haben, in Ihrem Namen E-Mails zu versenden, werden Sie aufgefordert, den Zugang zu gewähren.
Eingabeparameter
Mit Ultradox können Sie Apps und Automationen erstellen, die im Hintergrund laufen.
Lösen Sie von einem Zap nur Automationen aus, aber keine Apps!
Die Automation beginnt mit einem Eingabeparameter Baustein (siehe die zugehörige Hilfe für weitere Informationen), um Zapier über die Daten zu informieren, die Ihre Automation benötigt.
Um die Ultradox-Automation vor der Verbindung mit Zapier zu testen, können Sie einige Testdaten in die Formularfelder eingeben, das Formular speichern und die Automation direkt aus dem Ultradox-Editor heraus starten.
Die Visitenkarten mit den eingegebenen Testdaten, werden kurz nach Ausführen der Automation, an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet.
Einen Zap erzeugen
Lassen Sie uns Visitenkarten erstellen und versenden, wann immer neue Google-Kontakte hinzugefügt werden.
Wählen Sie die App Google Kontakte als Auslöser und wählen Sie New or Updated Contact.
Wählen Sie als Aktion Ultradox, da Sie Ihre Ultradox-Automation auslösen möchten, sobald ein neuer Kontakt angelegt wird.
Ultradox verbinden
Um Ihr Ultradox Konto mit Zapier zu verbinden, benötigen Sie Ihren Kontoschlüssel, den Sie im Dialog Kontoeinstellungen finden.
Öffnen Sie den Dialog Kontoeinstellungen im Ultradox-Editor entweder über das Menü Hilfe - Kontoeinstellungen oder indem Sie auf Ihr Konto-Bild in der rechten oberen Ecke des Ultradox-Editors klicken und auf Datenschutz klicken.
Wenn Sie Ultradox zum ersten Mal mit zapier verbinden, müssen Sie ein Ultradox-Konto in Zapier erstellen.
Kopieren Sie den Kontoschlüssel aus dem Dialogfeld Kontoeinstellungen in das Feld Account key, um Zapier mit Ihrem Ultradox-Konto zu verbinden.
Nachdem Sie Ihr Konto verbunden haben, können Sie in der Dropdown-Liste die entsprechende Automation auswählen, die Sie auslösen möchten.
Wählen Sie das Beispiel für die Visitenkarten aus.
Es erscheinen die Eingabeparameter, die in der Ultradox-Automation angegeben wurden und Sie können die Einträge aus Ihrem Google-Kontakt mit den entsprechenden Eingabeparametern verbinden.
Ein schneller Testlauf bestätigt die Richtigkeit Ihrer Einstellungen.
Bestätigen Sie mit Fertigstellen (Finish), um den Zap zu erstellen, ihm einen Namen zu geben und ihn zu aktivieren.
Wann immer ein neuer Kontakt erstellt wird, löst Zapier die ausgewählte Automation aus und die erzeugten Visitenkarten werden an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet.
In einem realen Beispiel möchten Sie vielleicht Visitenkarten generieren, wenn Sie einen neuen Mitarbeiter in Ihrem CRM oder Ihrer Datenbank anlegen. Der Einfachheit halber haben wir aber Google-Kontakte als Auslöser ausgewählt, damit Sie das Beispiel leichter reproduzieren können.
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben gelernt, wie Sie mit Zapier Ihre Ultradox-Automation auslösen können.
Weiterführende Beispiele
What's next?
Angesichts der breiten Anwendungsmöglichkeiten mit Zapier und der fortschrittlichen Ultradox-Funktionen zur Dokumentengenerierung, sind die Einsatzmöglichkeiten endlos.
Sie können beispielsweise eine Ultradox-Automation auslösen, wenn Sie eine E-Mail mit einem Anhang von einem bestimmten Absender erhalten. Sie können den Anhang dann an Ultradox übergeben, so dass er direkt aus der Cloud mit Google Cloud Print gedruckt wird.
Sie können auch einen Zap aus Ihrer Ultradox-Automation auslösen, indem Sie den Baustein Trigger Zap verwenden.
Auf diese Weise können Sie Nachrichten von Ultradox an Slack senden, wenn Sie z.B. darüber informiert werden möchten, wann ein Vertrag generiert wurde und zur Unterzeichnung bereit steht.
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Last Updated: 2/6/19