Step 1: Set up
Under construction …
Automatisieren Sie die Anfertigung Ihrer Verträge
Lernen Sie eine App zu erstellen, mit der Ihre Kunden Verträge mit Hilfe eines Online-Formulars selbständig erzeugen und unterschreiben können. Die unterschriebenen Verträge werden als PDF-Dokument auf Google Drive gespeichert und Ihren Kunden per E-Mail zugeschickt.
Diese App ist z.B. hervorragend dafür geeignet, vollautomatische ADV-Verträge gemäß DSGVO mit Ihren Kunden abzuschließen.
Erzeugen Sie eine leere App
Loggen Sie sich auf www.ultraodx.com ein und kopieren sich eine leere Ultradox Automation auf Ihr Google Drive oder erstellen eine Ultradox Automation direkt über Google Drive, falls Sie Ultradox installiert haben.
Ultradox Wizard
In der leeren Ultradox Automation erscheint der Dialog Ultradox Wizard mit dessen Hilfe verschiedene Anwendungsfälle ausgewählt und konfigurieren werden können.
Wählen Sie den obersten Anwendungsfall Leere neue App erzeugen und bestätigen mit Fertig.
Automation umbenennen
Benennen Sie die Automation um, indem Sie oben links, neben dem roten Ultradox Logo, auf den Titel Unbenanntes Dokument klicken und über den Dialog z.B. den Namen Selfservice Vertrag vergeben und mit Umbenennen bestätigen.
Test Modus
Stellen Sie die Automation in den Test-Modus um, indem Sie auf die Schaltfläche Test oben rechts in der Menüleiste klicken. Die Arbeitsfläche erscheint nun in grün.
Im Test-Modus werden alle E-Mails an Ihre eigene E-Mail-Adresse gesendet, mit der Sie aktuell auf Ihrem Goolge-Konto angemeldet sind. So stellen Sie sicher, dass keine E-Mail ungewollt an einen Benutzer gesendet wird, während Sie Ihre Automation erstellen und testen.
Lesen Sie in Step 2, wie Sie ein PDF erzeugen und per E-Mail versenden.
Questions and Feedback
If you have any comments on this page, feel free to add suggestions right to the Google document that we are using to create this site.
If you are not yet member of the Ultradox community on Google+, please join now to get updates from our end or to provide feedback, bug reports or discuss with other users.
Last Updated: 11/4/19